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    放貸量爆增1344%,印尼P2P借貸如何在疫情下逆勢擴張?

    7點5度  ? 

    原標題:Do First | 放貸量暴增1344%,印尼P2P借貸如何在疫情下逆勢擴張?

    作者:7點5度 (微信公眾號ID:Asia7_5)

    白鯨出海注:本文為7點5度發布在白鯨出海專欄的原創文章,轉載須保留本段文字,并注明作者和來源。商業轉載/使用請前往7點5度專欄主頁,聯系尋求作者授權。

    作為東南亞的創投熱土,印尼在 2020 年發展勢頭喜人。專注于金融科技研究的美國機構 MEDICI 的數據顯示,僅印尼金融科技領域就完成了 77 起融資事件,融資額達到 3.29 億美元。其中,以中小企業為主要服務對象的金融科技企業占據了融資額十分可觀的一部分。成立于 2015 年的 P2P 借貸平臺 Investree 就是其中之一。

    2020 年 4 月,Investree 宣布在 BRI Ventures 和日本三菱日聯銀行旗下企業風投 MUFG Innovation Partners 領投的 C 輪融資中,獲得 2350 萬美元的首期融資款項?,F有投資者中國玖富數科集團和日本最大的互聯網金融集團 SBI 參投。在疫情常態化的現狀下,Investree 如何服務于中小企業?

    P2P 合規是重點,各國監管不同

    總部位于雅加達的持牌借貸平臺 Investree 是由 3 位銀行業老兵 Adrian Asharyanto Gunadi、Amir Amiruddin 和 Kok Chuan Lim 在 2015 年創立,致力于通過提供多種貸款產品為中小企業服務,包括發票貸款、營運資金定期貸款、伊斯蘭教法貸款等。用 Kok 自己的話來說,“我們希望用銀行業的知識來做一些更有意義的事情,去服務更多的人。印尼有 6200 萬家中小微企業,而可以通過銀行等傳統渠道獲得融資的不到 1%,因此,我們覺得這塊有很大的缺口”。

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    Investree 聯合創始人 Amir Amiruddin(左)Adrian Asharyanto Gunadi(中)Kok Chuan Lim(右)

    從 2015 年到現在,印尼 P2P 領已經誕生了不少頗具規模的玩家,比如 Modalku、Kredivo、KoinWorks 等。關于行業內的競爭,Kok 表示,競爭是好事情,大家一起把蛋糕做大。其實,P2P 借貸行業非常細分,有的企業,比如 Akulaku,是只專注于 C 端的借貸,而專注于 B 端借貸的企業也各有不同的方向,Investree 是只專注于中小企業的供應鏈金融,尤其是針對與大企業有業務合作的中小企業。具體來說,這類型的中小企業有大企業付款作為保證,是相對優質且風險較小的企業。Investree 目前已與印尼銀行(Bank BRI)、曼迪利銀行(Bank Mandiri)、印尼電商上市公司 Bukalapak 等多家企業達成合作關系。中小企業在 Investree 多次履約貸款后,在金融機構中的融資信譽可以得到提高,因而也可以更便捷的獲取融資來擴大業務,提升營業額。

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    印尼借貸行業概覽

    P2P 借貸一直受到監管機構的持續關注。截止 2020 年底,OJK 的官方數據顯示,P2P 借貸規模達到了龐大的 77 億美元。截止 2021 年 8 月 25 日,77 家借貸公司拿到 OJK 頒發的 P2P 牌照,38 家公司拿到 P2P 注冊號。談及監管,Kok 對此非常支持,“我們只做有明確監管的市場,比如印尼、菲律賓和泰國。這幾個國家都是在近 3-4 年對金融科技企業有明確監管政策的”。根據規定,企業需先在印尼金管局 OJK 登記注冊,納入備案,合規經營滿一年之后方可申請 P2P 牌照,全程由 OJK 進行嚴格檢驗,符合備案要求的企業才能獲得牌照核發。

    Investree 在 2017 年拿到了 OJK 的牌照,也是被印尼財政部選為政府債券銷售的唯一官方貸款 P2P 提供商,并先后在泰國和菲律賓獲得 SEC 的批準開展業務。Kok 指出,不同國家在監管上仍存在細微差別,所以在進入一個市場之前必須了解監管。

    以印尼為例,OJK 對傳統 P2P 貸款公司的監管是將它們視為小型金融公司或者是基于資產負債表的貸款公司來發放牌照。做伊斯蘭教法融資需要從 OJK 申請另一套相關牌照,而且還需要國家伊斯蘭教法委員會(Indonesian Ulema Council,也叫 Majelis Ulama Indonesia,簡稱 MUI)頒發的證書以證明平臺確實是合規的。在菲律賓和泰國,則是由 SEC(證券交易委員會)對 P2P 貸款公司進行監管,因為它們被視作是資本市場的撮合者,牌照則是眾籌平臺的牌照。

    2020 年,東南亞各國中小企業受疫情影響,出現了一定程度的經營和資金困難。印尼政府于 2 月出臺了 2020 年《創造就業綜合法》的一系列配套法令,其中一些法令旨在大力扶持中小微企業的發展。其中包括:簡化中小微企業營業準則的發放手續,僅需 2 到 3 小時即可辦理;政府采購撥出 40% 的資金用于購買中小微企業產品等。疫情期間,Investree 也對出現資金困難的中小企業進行了援助,與曼迪利銀行合作國民經濟復蘇(PEN)資金的分配,并按具體情況延長了部分企業的還款周期。除此之外,Kok 也和 7 點 5 度指出,雖然 Investree 各行各業客戶相對分散,但受疫情影響,教育和醫療行業的企業貸款需求大增。在 Investree 的平臺上,僅僅是醫療行業的企業借款方就就增加了 900%,放貸量暴增 1344%,醫療行業成為發展的重點。

    專注 B 端大企業,構建行業生態

    作為一個連接借款方和貸款方的平臺,Investree 對雙方都有合規審核的要求,只有審核通過才可以在平臺上交易。借款方只有兩種,高凈值個人和機構。與銀行等傳統機構類似,對于高凈值個人的審核主要是常規流程的 KYC,“個人的審核是比較方便的,速度也更快,通常幾日之內就可以完成審核”。而對于機構的審核則因為材料和文件更多,取決于復雜程度,通常耗時 1-3 個月可以完成,Kok 這樣和 7 點 5 度解釋。

    與貸款方相比,借款方的流程比較慢,因為很多中小企業沒有完善的財務與其他公司管理相關的文件,前期可能需要 2 個星期才能完成審核。一旦注冊完成,提交相關資料得到認證之后,第一筆交易即可在幾日內實現打款。因為 Investree 審核的主要是與借款方有業務來往的企業,發票、業務合同等其他可以作為憑證的文件都是審核的指標。

    在借款方的獲客層面,由于中小企業大都分散,很多信用數據與信息難以獲取,Investree 堅持 B2B 的獲客模式,即直接與各行業的大 B 企業合作,無論是支付行業,物流行業還是農業等等。通過與大 B 企業的合作,由大 B 企業直接觸及并推動中小企業的發展,Investree 可以更好了解中小企業在不同節點的資金需求。比如 Investree 與支付網關合作,可以了解中小企業的采購情況以更好提供資金來配合業務發展。

    而 Investree 與 eFishery 的合作是首次與農業科技企業合作,雙方簽署了一項合作協議,為印尼的水產養殖戶提供總計 300 億盧比(約合 210 萬美元)的融資,即 eFishery 基金?;鸢▊鹘y融資和伊斯蘭教法兩種融資方案,借款者可以根據自己的喜好自由選擇。為了保持融資質量,Investree 和 eFishery 查看漁業物聯網數據并交叉檢查實地真實數據,實施嚴格、穩健的盡職調查和信用評分系統,基金已惠及 500 多名水產養殖戶。與此同時,此項合作也鼓勵水產養殖戶以分期付款的形式獲取 eFishery 的自動喂食器和魚飼料等漁業產品。

    數字銀行是 P2P 企業的下一站

    發展近 6 年時間,Investree 的業務已擴展至 3 個國家。談及市場擴張,Kok 很明確表示,除了監管,人才與文化是最重要的,所以什么市場由什么樣的方式/人才推動是制定戰略時的重要決策。就 Investree 自身而言,雅加達作為大本營,是比較熟悉的市場,因此也承擔了技術中心的重要職責,技術團隊超百人?;跇I務需求,Investree 也在泰國和菲律賓配有小型的技術團隊,整體維持以中心輻射周邊的模式。而泰國和菲律賓商業文化與環境不同,所以業務打法也有所區別。在菲律賓,Investree 依托與大型集團合作而快速打開市場;在泰國,Investree 的團隊不少則是原來銀行業經驗豐富的同行。

    在中國企業出海的大趨勢下,Kok 認為中國企業確實科技優勢明顯,但光有科技并不能保證業務順利進行,而本地化的關鍵依然需要靠得住的當地的合作伙伴。對于出海的創業者來說,應該多花時間去了解當地的合作企業/伙伴,尤其是像金融科技這種涉及監管與法規的行業特別需要注意。

    展望未來發展,Investree 堅信大數據與數字化賦能的力量,尤其是即將崛起的數字銀行。對中小企業來說,征信信息的獲取是促成它們做大做強的關鍵,而數字銀行使征信信息的獲取成為可能。專注 C 端的 P2P 借貸巨頭 Akulaku 就已經布局了相關業務。在為印尼市場開發的數字金融產品與服務中,除了在電商平臺上為商品提供分期付款,Akulaku 還有針對島內龐大人群的預付功能,提供例如薪金預付款、車輛貸款等以獲取征信信息。2019 年,Akulaku 收購了印尼的商業銀行 BYB(已改名為 Bank Neo Commerce),后者是第一批于今年 6 月申請 OJK 數字銀行許可證的七家銀行之一。其他六家銀行分別是 BCA 數字銀行(Bank BCA Digital)、BRI Agroniaga 銀行(股代號AGRO)、Capital 銀行(股代號 BACA)、Harda 銀行(PT Bank Harda Internasional)、印尼 QNB 銀行(股代號 BKSW)和 KEB Hana 銀行。

    今年 8 月,OJK 頒布了關于商業銀行的第 12/POJK.03/2021 號金融服務管理局條例,旨在加速銀行業的數字化。在該新條例中,OJK 加強了制度性規定,包括簡化和加快銀行和辦公網絡設立的許可,增加新銀行設立的資本,規范業務流程等,并加強了數字銀行的定義。正如 Kok 所說,數字銀行一定是未來的趨勢,看好印尼數字銀行前景的 Investree 也會參與拓展數字銀行相關的業務,而數字銀行也會給 P2P 企業帶來更多的潛力。

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